Узнав, что под личиной монстра-убийцы скрывается Эндрю Гарнер, Мэй решает разобраться с ним самостоятельно. Розалинд Прайс совершает ответный визит на базу ЩИТа, и в конце концов опасность объединяет ее команду с командой Фила Колсона. Эта же опасность откладывает совместный визит Колсона и Розалинд к президенту США, уберегая главу ЩИТа от новых сюрпризов.