Popeye et Olive sont en train de parler au nouveau client dans leur bureau. Elle veut qu’ils trouvent une épée ancienne, l’épée de Fitzwilly. Ils ignorent tous que Bluto espionne le bureau parce qu’un sorcier l’a engagé pour trouver la même épée. La femme donne à Popeye le premier indice pour chercher à Stonehenge.