Mr. Gold probeert de ware identiteit van August te achterhalen, Emma confronteert Regina met haar betrokkenheid bij Kathryns verdwijning en David probeert zich te verontschuldigen en te verzoenen met Mary Margaret. Ondertussen, in het sprookjesland dat was, stemt Rumplestiltskin ermee in om alles te doen wat nodig is als zijn zoon een manier kan vinden om zijn krachten veilig op te geven en terug te veranderen in de liefdevolle man die hij ooit was.